Centre d'aide
Documentation et guides d'utilisation
Le guide intégré
Moorly a un guide intégré : sur les pages de travail, une courte visite en bulles vous montre à quoi servent les éléments importants et quand les utiliser. Le guide sert à former les nouveaux employés, les gardiens de quai et les clients du portail, sans présentation ni manuel.
Les visites
Une visite compte quelques bulles, six au plus (trois dans l'app mobile). Le reste de l'écran est voilé et l'élément expliqué est mis en évidence.
- Chaque bulle indique où vous en êtes (« 3 sur 5 ») et offre Précédent, Suivant et Passer la visite.
- La touche Échap ferme la visite à tout moment. Rien ne vous empêche de travailler.
- La dernière bulle propose une vraie action de la page, par exemple créer une entente, et un lien En savoir plus vers l'article d'aide lié, quand il existe.
- Une visite ne montre que ce que votre rôle permet. Un utilisateur en lecture seule ne verra pas de bulle sur un bouton de création qu'il n'a pas.
Une visite s'ouvre d'elle-même une seule fois par page, la première fois que vous y arrivez. Fermée ou terminée, elle ne revient pas seule. Si nous réécrivons une visite en profondeur, elle redevient « pas encore vue » et vous sera proposée de nouveau.
Le bouton « ? »
Le bouton « ? » est en haut à droite de chaque page. Un point turquoise signale qu'une visite de la page n'a pas encore été vue. Le menu du bouton donne accès à :
- Visite de cette page : relance la visite, avec son nombre d'étapes, sa durée et son état (pas encore vue, vue ou terminée) ;
- Article lié à la page, ou le Centre d'aide ;
- Mes premiers pas, avec votre progression ;
- Toutes les visites : ouvre n'importe quelle page et y lance sa visite ;
- Réglages de l'aide ;
- Ne plus proposer les visites (ou, s'il est coupé, Proposer à nouveau les visites).
Le bouton reste là même si le guide est désactivé : il mène alors simplement au centre d'aide.
Mes premiers pas
À votre première connexion, une fenêtre d'accueil vous propose 3 à 5 premiers pas choisis pour votre rôle. Un gestionnaire, par exemple, apprend à lire son tableau de bord, retrouver ses clients, créer une entente et la facturer. Un client du portail découvre ses bateaux, ses ententes et ses factures.
- Cliquez sur Commencer la visite : la bonne page s'ouvre et sa visite démarre
- Un premier pas est coché quand vous terminez sa visite jusqu'à la dernière bulle
- Plus tard ferme la fenêtre. Vous reprenez où vous étiez par « ? » › Mes premiers pas
L'entrée disparaît du menu une fois tous les premiers pas faits.
Vos réglages
Chaque utilisateur règle le guide pour lui-même, sans toucher aux autres. Quand votre organisation offre le guide, ouvrez « ? » › Réglages de l'aide, partout, y compris dans le portail client et l'app mobile. Dans l'interface du personnel, l'entrée Aide et visites guidées du menu de l'utilisateur (votre nom, en bas du menu latéral) ouvre la même fenêtre, même si le guide est désactivé pour l'organisation.
| Réglage | Effet |
|---|---|
| Proposer les visites guidées | Coupé, aucune visite ne s'ouvre seule. Vous pouvez toujours en lancer une par le bouton « ? ». |
| Afficher mes premiers pas | Coupé, la fenêtre d'accueil et l'entrée « Mes premiers pas » disparaissent, dès la page suivante. |
| Revoir toutes les visites | Le bouton Remettre à zéro remet vos visites et vos premiers pas à « non vus ». Vos deux réglages ci-dessus sont conservés. |
Les réglages de l'organisation
Cette section s'adresse aux administrateurs de l'organisation. Les administrateurs décident si le guide est offert à tous. Dans Configuration, ouvrez l'onglet Guide intégré (groupe Système), puis enregistrez.
| Réglage | Par défaut | Effet |
|---|---|---|
| Guide intégré activé | Activé | Désactivé : plus de bulles ni de premiers pas pour personne. Le centre d'aide reste accessible par le bouton « ? ». |
| Inclure le portail client | Activé | Les plaisanciers et les pêcheurs voient une courte visite de leur portail. |
| Inclure l'app mobile | Désactivé | Visites de l'app mobile pour les gardiens de quai et les opérateurs de machinerie. |
Dans la démo
La démo de Moorly se présente toute seule. Tous les réglages du guide y sont activés, y compris le portail client et l'app mobile.
- La fenêtre d'accueil s'ouvre une fois, à votre arrivée dans la démo.
- La visite de chaque page s'ouvre une fois, la première fois que vous y arrivez. Le bouton « ? » permet de la revoir.
- La dernière bulle de chaque visite offre deux choix : Créer mon compte d'essai, ou nous écrire à info@moorly.ca. L'adresse est affichée en clair, avec un bouton pour la copier.
Votre progression dans la démo vous est propre : elle n'est pas partagée avec les autres visiteurs.